налоги от продажи ESPP

[GarikToo]

в прошлом году продали ESPP от бывшего работодателя жены. ESPP были получены в 2013-2015 годах. Жена перестала работать на данного работодателя в 2015. Акции были проданы через Etrade. получили от них 1099 на всю сумму продажи. НО - пришел W2 на небольшую сумму от того же бывшего работодателя. непонятно откуда эта сумма взялась. пытались звонить работодателю но там ничего внятного не говорят, типа: получили W2 - значит так надо кто нибудь с таким сталкивался?

[Uzito]

"when you sell shares acquired through an employee stock plan, at least some of your profit is considered compensation and taxed as ordinary income, no matter how long you held the shares.
The compensation component will be lumped in with your wages and reported in Box 1 of your W-2 form in the year you sell the stock."

Должны еще прислать Form 3922.

[GarikToo]

"when you sell shares acquired through an employee stock plan, at least some of your profit is considered compensation and taxed as ordinary income, no matter how long you held the shares.
The compensation component will be lumped in with your wages and reported in Box 1 of your W-2 form in the year you sell the stock."

Должны еще прислать Form 3922.

хм.. а разве не платишь налог когда получаешь ESPP 15% скидкой?

[Uzito]

хм.. а разве не платишь налог когда получаешь ESPP 15% скидкой?

Прибыль с продажи идёт как capital gain "If you hold your shares for more than a year after the purchase date AND more than two years after the beginning of the offering period then any profit above the gain from the discount will be taxed at capital gains tax rates."

Скидка с покупной цены "taxed at ordinary income rates."

Я так понимаю.

[GarikToo]

Скидка с покупной цены "taxed at ordinary income rates."

и это происходит при продаже не при получении?

[Uzito]

Скидка с покупной цены "taxed at ordinary income rates."

и это происходит при продаже не при получении?

При продаже. Акции ведь и успасть могут.

[GarikToo]

Скидка с покупной цены "taxed at ordinary income rates."

и это происходит при продаже не при получении?

При продаже. Акции ведь и успасть могут.

ок. спасибо за разьяснение

[liamkin]

Конечно. Можно держать эти акции ЕСПП долго. Если есть уверенность что они будут расти. Однако если уверенности нет? Аналитики подсчитали и определились, что даже с доп.налогом, ЕСПП надо продавать сразу по получении - для минимизации рисков. Что я и делаю - у нас дважды в год можно продать.