Mergers and taxes

[M. Ridcully]

Был сток компании, которую потом купила другая компания. Соответственно, стоки обменяли.
Это никак на налоги не повлияет?
Я ничего не продавал, и пока не собираюсь. У меня там сейчас unrealized loss.

[mikeG]

Не повлияет - cost basis тот же самый останется.
Если часть кешем выплатят (fractional shares, например), то эта часть будет realized loss и cost basis изменится слегка.

[xtigr]

Совет: храните всю документацию, cost basis и все такое, а то потом проблемы будут . У меня так после mergera и reverse split-a и transfera из etrade в мерил потом не могли найти cost basis. долго мучался

[M. Ridcully]

Ещё вопросы:

1. я ничего не продавал, но нафиг TurboTax все мои покупки импортировал и на формах в IRS посылает?
2. в описанной ситуации (merger/acquisition), как считается short-term vs long-term? Конвертация не "сбрасывает" счётчик владения?

[AndreyT]

1. я ничего не продавал, но нафиг TurboTax все мои покупки импортировал и на формах в IRS посылает?

Это на какой именно форме он посылает покупки? Что-то я не припоминаю никаких форм, где можно было бы указывать покупки как таковые. Покупки обычно фигурируют в виде cost basis в описаниях продаж. Если нет продаж, то и покупки вписывать некуда.

[M. Ridcully]

Это на какой именно форме он посылает покупки? Что-то я не припоминаю никаких форм, где можно было бы указывать покупки как таковые.

Вы правы, это не собственно покупки, а cost basis.

Покупки обычно фигурируют в виде cost basis в описаниях продаж. Если нет продаж, то и покупки вписывать некуда.

Не только продаж - но если ещё cash при обмене стоков дали, как в моём случае получилось.