Tax return, если есть брокерский экаунт.

[Castawayinla]

Нужна специальная версия таксового софта? Частный случай: Был открыт инвестиционный экаунт (не пенсионный), положена сумма, необходимая для получения кэшбэка, и на все деньги куплен бондовый ETF. Так он и придет в новый год. То есть ни прибыль, ни убытки не зафиксированы. Должен ли этот счет каким-то образом появиться в такс ретёрн? Спасибо.

[Nostradamus]

Смотря какой ETF. Бонды обычно выкидывают некоторые суммы, в виде long/short capital gain или dividend. Кроме того сам ETF может продавать и покупать бонды без вашего участия. Смотрите внимательно в стейтменты, там все должно быть. Потом придет налоговая форма где вся ваша прибыль указана (обычно до конца января), тогда и решите какой софт вам нужен.

[Dweller]

Брокер пришлёт бумаги в январе, если меньше паунда то можно наверное без софта. Если больше то рекомендую hrblock, он без проблем грузит из онлайна, турботакс у меня не потянул несколько лет назад

[Beretta]

Нужна специальная версия таксового софта? Частный случай: Был открыт инвестиционный экаунт (не пенсионный), положена сумма, необходимая для получения кэшбэка, и на все деньги куплен бондовый ETF. Так он и придет в новый год. То есть ни прибыль, ни убытки не зафиксированы. Должен ли этот счет каким-то образом появиться в такс ретёрн? Спасибо.

Нет, считайте как еще одно sch C, все доходы, если вы снимали в течении года, есть ordinary income. Не знаю, что такое cashback, если это какие то условия фонда, то они никак на ваши налоги не влияют, а влияет только полученная прибыль\убыль aka realized profit/loss. A если нет никаких ваших actions, то обычная форма 1099B, etc.

[Castawayinla]

Всем спасибо. Пытался понять, надо ли заранее такс софт покупать, пока продают со скидкой. Пожалуй, не буду. Мож Кредиткарма опять бесплатным порадует. Beretta, кэшбэк платит держатель площадки где открываешь экаунт. Вот примеры: https://www.bankrate.com/investing/best ... t-bonuses/